火狐电竞2022年以来,出口市场经历了俄乌冲突、RCEP签订、人民币汇率波动等一系列事件影响,在复杂的国际大环境下,中国空调出口正面临前所未有的挑战。据产业在线上半年中国家用空调出口量累计4200万台,同比下降3%。
分月度走势来看,2022年一季度家用空调出口整体涨势较好,1-3月累计出口量为2228.9万台,同比增长7.0%。但从4月开始,由于海外需求不足、高通胀带来购买力下降、地缘冲突等因素,叠加进入淡季,出口结束了2年连涨的局面,二季度逐月下滑,累计出口量同比下降了12.2%。
不过出口额一直延续增长,上半年家用空调出口销售额累计达到76.6亿美元,同比增长12.3%,一季度和二季度同比分别增长了21.8%和4.3%。中国家用空调总体外销市场出现了一系列新的变化。
出口额的增长要明显好于出口量,主要是源于单价的变化,上半年家用空调的出口均价同比上涨了15.7%。价格上涨主要是受原材料和海运等成本攀升的影响。2022年开年以来,受俄乌冲突、需求预期旺盛以及全球第一大铜产国智利生产受阻等因素影响,铜、铝价格持续飙升,3月7日,铜价和铝价达到2022年年初至今最高值,分别为10730美元/吨和3984.5美元/吨。
出口产品的涨价与原材料市场并不完全同步,价格上涨有两部分因素,一是产品价格上调,平均上调幅度在5%-8%,二是出口方式由FOB转成CIF导致的价格提升。据产业在线测算,叠加汇率增加的成本,高峰时期家用空调制造成本上涨了20个百分点以上,让本就利润微薄的出口企业经营状况雪上加霜。
出于市场竞争、企业策略等多方面原因,今年一季度空调出口单价为191.0美元,同比增长13.8%;二季度单价220.2美元,同比上涨18.8%。为应对成本走高,进入2022年之后,各空调企业普遍采取同型号提价、加大自有品牌出口比重以及产品结构升级等方式提升均价,个别企业甚至砍掉部分亏损的海外订单,以保证产品利润。所以总体来看,上半年虽然有产品结构调整带来的价格优化,但空调的出口均价仍在持续改善当中。
从后市来看,原材料价格在6月份转入下行通道。截至6月30日,铜、铝市场均价分别达8245美元/吨、2397美元/吨,相较年内峰值均有所回落。同时由于美元走强,4月中下旬人民币小幅贬值,也给出口企业带来短期的利好。虽然有利好效应,但由于需求逐步走弱,对企业的收入及盈利改善空间有限。究其根本,各空调企业仍需探索降本的技术道路,同时保持良性竞争发展。
海运价格方面,上半年出口运价已从高位回落,有利于降低家电企业出口成本。2021年来主要出口航线受港口拥堵影响导致准班率大幅下降,但目前来看,情况已逐渐改善,后续海运压力有望进一步缓解。从国内港口吞吐量来看,一季度受国内疫情影响,港口外贸货物吞吐量增速较为缓慢,随着疫情防控形势向好发展,物流情况已有所好转。
从区域市场来看,据产业在线上半年,欧洲、亚洲和非洲均实现了增长,其余洲别呈现下降趋势,其中大洋洲降幅最大,同比下降达到31.5%,北美洲紧随其后,下滑幅度为14.7%。
单从6月数据来看,北美洲下滑惨重,达到-78.7%,主要原因系美国消费层次发生变化导致。疫情之前,美国消费支出中商品占比约为36%,其中耐用品比例约占37%;2021上半年因疫情居家以及消费补贴因素推动,火狐电竞这一比例达到41%左右;而现在疫情常态化驱使美国消费结构回归常态,从而减弱了对海外家电的需求。
亚洲地区空调市场的增长主要是由于夏季到来,气温上涨以及贸易政策的开放实施,不断刺激市场需求,使得亚洲市场在大环境低迷的情况下仍呈现同比0.2%的增长,其中中亚市场增势领先,累计增长达到106.7%。随着中国与中亚五国的建交持续深入,有望带动贸易往来持续增长,中东地区的空调销量同比上涨达到12.3%,酷热的天气和较好的经济水平使得近年来中国空调品牌持续发力。
非洲地区由于低基数原因,火狐电竞也实现了8.9%的增长。欧洲市场的空调外销量提升,则是由于当地气温攀升刺激需求增长,以及欧洲主要经济体已经逐步接近群体免疫状态,消费信心指数逐渐走出低谷拉动。
产品表现方面,据产业在线数据显示,中国出口海外的各空调机型中,窗机及移动式空调的占比显著减少,分体机份额逐步上升。从定变频角度来看,变频的市场份额在不断扩大,表明海外消费者对于空调性能的需求也在不断提升。
在全球减碳大潮下,能效升级成为全球家电市场的重要趋势。从能效结构来看,未来新1级和新3级能效产品将成为市场主导,其中新1级能效的市场份额还将持续扩大。中国出口海外的高能效产品占比不断增长,将直接促使全球高能效空调产品的规模持续提升,为全球制造的绿色、环保、节能做出更多贡献。
随着《基加利修正案》生效和“双碳”战略的实施,制冷剂替代步伐也在加快。2022年以来,以R22作为制冷剂的空调出口份额大幅萎缩,截至上半年末已不足1%,而相对环保的R32以及R410a正在加速替代。基于长远利益和可持续发展的考虑,无害臭氧层且低碳环保的R290也将是未来的主要制冷剂替代技术,但由于其对于安装以及技术的要求较高,当前普及尚存在一定难度。
整体来看,当前的出口市场已经转为淡季。虽然人民币汇率贬值和原材料价格下行,导致产品的利润压力有所缓解,但是原料价格下调也增强了利润预期,引起了下业的降价诉求。产业在线年以来家用空调出口排产呈现持续下滑状态。
需求不足依旧是制约外销增长的重要因素,总体出口情况并未得到实质性改善。即使当前欧美地区出现高温,但由于空调的生产运输需要一定周期,无法及时满足市场需求。更主要的是欧美市场通胀高企,且消费补贴政策逐步退出,海外消费需求增速放缓,火狐电竞导致未来发展仍充满不确定性。
综合以上分析,由于近两年受到疫情反复、原材料价格变动、市场需求不振等因素影响,产业在线认为空调出口已进入了发展瓶颈期,今年下半年市场更是不容乐观,预计三、四季度的出口规模将分别下滑11.4%和8.5%,全年出口量将同比萎缩5%左右。面对增长乏力的局面,空调企业唯有开启多元化业务布局,通过向新兴市场和前沿领域进军,才有更大机会寻求更多的生存及成长空间。
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